- Consumer Staples (non-cyclicals), SEK25.000 (currently SEK0:-)
- Consumer Discretionary, SEK 43.000 (currently SEK75.000)
- Energy, SEK53.000 (currently SEK0:-)
- Financials, SEK96.000 (currently SEK37.500)
- Health Care, SEK47.000 (currently SEK48.500)
- Industrials, SEK65.000 (currently SEK15.000:-)
- IT & Telecommunication, SEK55.000 (currently SEK102.300)
- Materials, SEK21.500 (currently SEK36.000)
- Utilities, SEK7.000 (currently SEK0:-)
- Funds, SEK0:- (currently SEK30.500)
Consumer Staples: A.f.f.e has an underweight. Buy SEK25.000 in McDonald´s, Altria, PepsiCo.
Consumer Discretionary: A.f.f.e has a SEK30.000:- overweight (Apple, E-lux, Clas Ohlson, MTG and Tele2). The sector enjoying high demand at this phase of a business cycle. New additions through diversification could be Comcast (cable), Discovery Holdings (TV), Next, H&M, RnB, Gant, Kappahl (clothing), Altria (tobacco), TeliaSonera, AT&T, China Mobile (cable+operator), Time Warner (content).
Energy: A.f.f.e has an underweight. Buy SEK50.000 in Vestas, Eon (wind), Statoil, PA Resources (oil), Monsanto (växtskydd), Deere (tractors for alt. fuel), Q-cells (solar power), Schlumberger (services within oil sector).
Financials: A.f.f.e has an underweight (Nordea, SHB). Buy SEK50.000 in Kaupthing, Charles Schwab, Prudential, Merril Lynch, JP Morgan (saving products), China Life Insurance (insurance).
Health Care: A.f.f.e has a good balance (AstraZeneca, Novartis, Getinge, Elekta, Q-Med). An addition through diversification could be Potash, a Canadian company enjoying big demand for its fertilizers in the developing world.
Industrials: A.f.f.e has an underweight (Orkla). Buy SEk45.000 in ABB, AlfaLaval, AtlasCopco, Boeing, Sandvik, Scania, Skanska, SKF, Volvo. Orkla is a mix of consumer products, supplier of special materials such as aluminum and silicon, and financial investments.
IT & Telecommunication (incl. services): A.f.f.e has a SEK50.000:- overweight (Boss, Ericsson, Axis, IBM, TietoEnator. New additions through diversifications could be Google (internet).
Materials: A.f.f.e has a good sector balance but exposed to one stock (SCA). Buy SSAB (steel), Boliden (mining), Monsanto (växtskydd) through diversification.
Utilities: A.f.f.e has an underweight. Buy gas (Russian?), electric (Vattenfall), and water utility companies. No concrete suggestion.
Please respond during 5/3-9/3.
P
17 comments:
Atlas Copco, Sandvik and Alfa Laval bought on the 7th of March 2007, 5000 SEK each.
My suggestions:
Materials:
- Sell SCA (20kSEK)
- Buy SSAB (10kSEK)
- Buy Boliden (10kSEK)
Consumer Discretionary:
- Sell Tele2 (all) ~19kSEK
Telecommunications:
- Sell Boss (all) ~14kSEK
Energy:
- Buy Vestas (10kSEK)
- Increase Orkla (20kSEK)
Financials:
- Buy Kaupthing (10kSEK)
- Increase Nordea (10kSEK)
The following stocks suggested by Patrik can NOT be traded through Aktieinvest:
- Discovery Holdings
- Next
- China Mobile
- Time Warner
- Eon
- Deere
- Q-Cells
- Schlumberger
- Charles Schwab
- Prudential
- Merril Lynch
- JP Morgan
- China Life Insurance
- Potash
- Google
I think we should keep:
- E-lux (positive trend and good potential).
- Tele2 (positive trend and operating in non-sensitive sector)
- SCA will benefit from its cost cutting program and new product strategy.
Patrik
My responses to Thomas:
Wait with diversification in Materials. SCA has positive trend.
Don´t sell Tele2. Has positive trend.
Sell Boss (Done).
Buy Vestas and Eon (look in Frankfurt) SEK10.000:- each.
Put financial investments on hold due to financial crisis in USA.
Buy McDonald´s SEK5000:-, Altria SEK5000:-, PepsiCo SEK5000:-
(look in NY.)
Buy Räntefond SEK20.000:-.
I would like to keep an eye on Tele2 and sell as soon as the positive trend swings back.
I agree on Vestas and E.ON (10kSEK each)
I agree on Räntefond (20kSEK) - probably a wise idea in volatile times as these.
I do not agree on McD, Pepsi and Altria (Fast Food, Soda and Tobacco). Three product families a lot of people are trying to stay away from. I think we can find better alternatives.
jag vill att vi går in i RnB och H&M, detta har jag påpekat flera gånger. Dags att komma tillskott med detta. Minst 10 k per aktie. Inga USA aktier för tillfället och absolut inga finansiella aktier. Är väldigt orolig för USA just nu och vi kan inte marknade så bra trots Mr Anderssons gästspel där.
Behåll Tele2
Räntefond = ok
Vesta och EON = Ok
Har föreslagit tidigare att vi sätter av en slant där vi kan ligga och köpa kortsiktigt på NGM Equity. Vad sägs om 15 000 sek där. Då kan vi lägga och köpa fulla börsposter vilket man måste för att få bra pris.
Angående USA-aktier:
Skall vi kliva av våra amerikanska investeringar nu (IBM, Apple)?
Tagna investeringsbeslut:
E.On (10kSEK)
Vestas (10kSEK)
Räntefond (20kSEK)
Investering kommer att ske under dagen.
Angående H&M och RnB:
Tycker att Lars har en poäng om att gå in i dessa aktier. Dock innebär detta att vi får ytterligare skevhet i vår portföljbalans.
Vi ligger idag redan +30kSEK på "Consumer Discretionary".
Vad göra? Förslag?
H&M SEK10000:- är ok.
RnB SEK5000:- är ok (naggot lägre än Lars rek. Lat oss se över tiden).
Noterar ocksa att vi härmed tagit inv. beslut pa SEK55.000:-. Dags för lite finansiering.
Ta SEK25.000 ur kassan och hitta resten i befintliga innehav. Vi ligger kraftigt överviktade i teknologi och kapitalvaror. De enda kandidater jag är beeredd pa är minska i Ericsson.
SEK15.000 för NGM är ocksa ok fast lat oss hitta ämne först.
Vad gäller USA sa är det nu köptillfällena börjar. Vi sparar langsiktigt där borta. Att fastighetsmarknaden varit en bubbla har jag sagt länge och även patalat för styrelsen. En av anlednignarna till att jag inte köpte lgh därborta (och missade mitt livs affär...).
Hmmm...Vi har redan en väldigt stark portfölj. Kan vi inte sälja nagot av befintligt sektorinnehav skall vi inte köpa H&M och RnB just nu.
Vi verkar röra oss mot beslut. Dock ser jag en brist i finansieringen (inte ta hela kassan) samt var vilja att minska i vissa sektorer. Här behöver vi mer "offervilja".
Heliga kor för mig just nu är Tele2, E-lux, SCA, läkemedels-, och industriportföljen. Tycker det är fel att averka Bure, Axis da de leverarar en god tillväxt, USA-portföljen da den är i ett intressant uppbyggnadsskede, samt Nordea med tanke pa dess potentiella uppköp (med budgivning). Samtidigt har samtliga förutom USA-portföljen goda vinster att plocka hem.
Aterstar Ericsson (ingen tillväxt), fonderna (langsiktighet), TietoE (turnaround), MTG (ev uppköp), Clas O (inne i goda försäljningstider).
Var tar vi?
vi har "tappat" ca SEK9000:- sedan Ericssons nedgang. Jag vet "it sucks" att sälja runt 24-25:- men vad göra? Sannolikheten att Ericsson springer upp dessa nivaer igen (30:-) kortsiktigt är inte stora. Kanske den rör sig uppat snart igen och da är det en bra investering men vad tror vi?
Langsiktigt en bra investering. Lat oss behalla en vasentlig del och flytta en del av kapitalet till bättre avkastning, t ex. SEK10:000:-?
Verkställ avyttring pa Lme med SEK10.000:-.
Förslag på aktie att avyttra för att finansiera H&M och RnB:
IBM.
Vi ligger ganska tunga i IBM och just nu skulle jag vilja minska exponeringen till USA.
jag håller med Bengtsson att göra oss av med IBM. Är inte alls särskilt sugen på att ligga med några aktier överhuvudtaget i US, då jag tror att raset kan komma där först. Sverige är inte lika beroende av US, så som man var förra gången raset kom. Om vi säljer allt i US så får vi ut:
Apple + 5,7 tsek
IBM +27,2
vad sägs om att sälja av 12 000 i IBM för att investera i H&M och RnB alt sälja Apple och köpa RnB, sistnämnda innebär att vi bara gör skiftningar inom sektorn.
För övrigt ser vår portfölj rätt bra ut (svårt att hitta något som man vill göra sig av med). Vi kör på med månadsspar i de aktier där vi sänker snittkostnaden, tyvärr är det ett flertal av våra senaste investeringar som ingår i denna grupp. Men det vänder ju som vi alla vet.
Av er tystnad så förstår jag att ni inte är intresserade av NGM Equity men det skulle vara bra om vi kunde ta ett beslut på detta så jag slipper sväva i okunskap. Själv ligger jag och tradar där på ett par tre aktier och det blir några 10% i veckan, bättre än inget.
Post a Comment